Auf den ersten Blick wirkt er wie ein ganz normaler Junge. Doch wenn er sich als Mädchen verkleidet, sieht er aus wie ein echtes Mädchen. Anfangs ist er noch schüchtern und gibt sich fröhlich. Doch als zwei perverse Männer mittleren Alters auftauchen und ihn mit ihren schmeichelhaften Worten belästigen, verändern sich seine Augen und sein Geist wandelt sich in den einer Frau. Während sie seine riesige, phallusförmige Klitoris streicheln, ihn lecken und ihre Finger in seine analförmige Vagina einführen, ...