Kanako, die ihren Sohn allein großgezogen hat, verlässt ihr Zuhause, um eine Arbeit zu finden. Tief in ihrem Inneren fühlt sie sich sehr einsam. Rückblickend auf ihr Leben fragt sie sich, ob dies das Ende ihres Lebens als Frau bedeutet. Eines Tages wird sie als Dank für alles, was ihr Sohn für sie getan hat, zu einem Ausflug zu einer heißen Quelle eingeladen. Um nicht von ihrem geliebten Sohn getrennt zu sein, streckt Kanako die Hände nach ihm aus, fest entschlossen, ihn nicht zu verlieren. Die Mutter nimmt den Penis ihres Sohnes in den Mund und verführt ihn. Sie spüren die Wärme des anderen auf ihrer Haut…