Vier wunderschöne Frauen werden von mehreren Männern berührt und mit ihnen gespielt, wodurch sie erregt werden und sich allmählich in masochistische Frauen verwandeln. Als sie gezwungen werden, abwechselnd mehreren erigierten Schwänzen einen Blowjob zu geben, steigt die Feuchtigkeit in ihren Muschis und sie werden glitschig… Außerdem werden sie von den steifen Schwänzen hart durchgenommen und kommen mit einem Knall zum Höhepunkt. Ein weiterer steifer Schwanz wird ihnen von der Seite präsentiert, und sie lutschen ihn mit ihren Mündern…