Im letzten Zug ist ein Mann wie gebannt von dem Anblick der prallen, ungeschützten Höschen einer Frau. Die Frau bemerkt dies, wird erregt und verwandelt sich in eine teuflische Schlampe. Sie masturbiert, während sie ihre feuchte Muschi präsentiert, gibt ihm einen sabbernden Blowjob, während sie ihn anstarrt, verwöhnt ihn mit einem üppigen Handjob und einem prallen Titjob, um seinen Samen zu melken. Unbefriedigt führt die Frau seinen Penis in ihre Vagina ein und reagiert mit einem zitternden Geräusch. Ihr großer Hintern bebt, als sie spürt, wie etwas in ihr aufsteigt…