Kenji ist ein kleiner, jungfräulicher Junge, der bei Mädchen nicht gerade beliebt ist. Doch mitten in der Pubertät verspürt er ein stärkeres sexuelles Verlangen als die meisten anderen. Er irrt erregt umher, als er am Straßenrand einen pornografischen Flyer entdeckt und von einer öffentlichen Telefonzelle aus einen Lieferdienst für sexuelle Dienstleistungen anruft. Kyoko Hanamiya, mit ihren 1,95 m überaus groß, erscheint. Der enorme Größenunterschied und die liebevolle ältere Schwester, die ihn verwöhnt und mit ihm schläft, verunsichern ihn.