Eine alleinreisende, reife Frau aus Tokio wird von zwei schwarzen Männern angesprochen. Sie tauschen Telefonnummern aus und verabschieden sich. Doch vielleicht neugierig auf die Penisse der Männer oder weil sie die Begegnungen ihrer Reise in guter Erinnerung hat, kontaktiert sie sie und besucht aus Neugier ein Onsen-Hotel. Sie stoßen an und freunden sich an, und sie genießt eine Ganzkörpermassage, um ihre Reisemüdigkeit zu lindern. Nach und nach entfährt ihr lüsternes Stöhnen. Zwei außergewöhnlich große Penisse dringen abwechselnd in ihre Vagina ein, was zu einem Dreier führt, der sie in den siebten Himmel versetzt.