Als die Uhr in der belebten Innenstadt Mitternacht schlägt, tauchen in einer Gasse, die kaum vom Neonlicht erhellt wird, geheimnisvolle Schönheiten auf. Dieser Film erzählt die Geschichte eines illegalen Sexgewerbes, das in den Hinterhöfen dieser Innenstadt operiert und von drei attraktiven Kosmetikerinnen betrieben wird. Sie suchen in der Stadt nach unschuldigen Männern, locken sie in ihre Salons und zwingen sie zu sexuellen Massagen. Dies ist eine extreme, realitätsnahe Dokumentation, in der der gesamte Vorgang heimlich mit mehreren versteckten Kameras gefilmt wurde!