Der Sohn, von sexueller Begierde erfüllt, ist seit Kurzem sexuell erregt von seiner Mutter, die schön ist, eine tolle Figur und große Brüste hat. Er verbringt seine Tage mit unanständigen Fantasien. Jedes Mal, wenn er seine Mutter sieht, überkommen ihn Fantasien von Oralsex, Brustmassagen und sogar Geschlechtsverkehr! Gleichzeitig ist seine Mutter, die schon länger keinen Sex mehr mit seinem Vater hatte, frustriert. Seit sie die häufigen Erektionen ihres Sohnes bemerkt hat, überkommen auch sie Fantasien von Cunnilingus, Fingersex und Geschlechtsverkehr...