Transgender-Spezialagentinnen sind für verdeckte Operationen hoch angesehen, da sie den Kontrast zwischen ihrem niedlichen, schönen Aussehen und der körperlichen Stärke eines kräftigen Mannes ausnutzen. Eine dieser Agentinnen, Hanamiya Hime, erhält einen neuen Auftrag: Sie soll einen illegalen Sexhandelsplatz aufsuchen und den Anführer festnehmen. Doch ihr Versprechen einer diskreten Begegnung wird gebrochen, und sie wird gefasst. Anschließend wird sie als Versuchsobjekt für illegalen Sex missbraucht…