Mumu und Suzu sind beste Freunde und besuchen eine Jungenschule. Sie verbringen ihre Tage damit, sich gegenseitig zu verdächtigen, insgeheim weiblich zu sein. Eines Tages, nachdem sie ihre Hausaufgaben in Mumus Zimmer erledigt haben, treibt sie ihre Neugier dazu, die Intimbereiche des jeweils anderen zu untersuchen. Dort entdecken sie Mumus erigierten Penis und Suzus wunderschöne Vagina. In dem Moment, als aus ihrem Verdacht Gewissheit wird, lassen sie ihren unterdrückten Begierden freien Lauf … Oralsex, Cunnilingus, Handjobs …