Als er herausfindet, dass Reina, eine verheiratete Frau, die kein Interesse an ihrem Mann hat, und Noriko, eine kurvige Frau mit G-Körbchen, eigentlich gute Freundinnen sind, lädt er sie zu sich ein und verwickelt sie sofort in allerlei anzügliche Spiele. Obwohl sie gut befreundet sind, haben sie kein sexuelles Interesse an Frauen, weshalb sie sich beim lesbischen Spiel nervös und unwohl fühlen – und es ist unbestreitbar peinlich. Also nutzt der ältere Mann die Gelegenheit, mitzumachen, und abwechselnd hat er Sex mit den beiden, wobei er immer wieder in ihnen ejakuliert! Viel Spaß dabei, zuzusehen, wie die beiden ihre Scham bei ihrem ersten lesbischen Spiel und ihrem ersten Dreier überwinden!