Die Transvestiten Mumu und Yuuri, deren Penisse und Anus gleichzeitig von den üppigen Kosmetikerinnen Shiomi und Inoriyama penetriert werden, können die ekstatischen Orgasmen nicht vergessen und beschließen, zurückzukehren! Ihre Anus zucken und ihre Penisse werden steinhart, während sie mit viel Öl eingerieben werden! Sie mögen zwar das Gesicht und das Herz von Frauen haben, aber sie haben Schwänze und Hoden. Ihre voll erigierten Penisse werden erotisch massiert, was sie zu einem Orgasmus bringt, den sie noch nie zuvor erlebt haben, bevor sie schließlich in ihre Muschis eingeführt werden und in ihnen ejakulieren... Doppelte Handjobs, gefolgt von doppelten Blowjobs...