Der brillante Regisseur Rintaro Ise schildert in zwei Kurzfilmen „die erschreckende Natur des weiblichen Herzens“. Im Zentrum steht ein Mann mittleren Alters. Diese sinnlichen Liebesgeschichten zeigen die beängstigende, unerschütterliche Hingabe zweier reifer Frauen und den herzzerreißenden Schmerz der Sehnsucht nach jemandem, die so intensiv ist, dass sie den Blick verengt – alles durchdrungen von sinnlicher und leidenschaftlicher Erotik.