Eine Geschichte von unmoralischen Jugendlichen, die in der Sommerschule in unkontrollierbaren Begierden ertrinken. Kawagoe Niko und Mita Marin sind zwei beste Freunde in Schuluniform. Hinter ihren unschuldigen, reinen Lächeln suchen sie mitten am Tag die Nähe des anderen, gehen über Freundschaft hinaus und verstricken sich in Lust. Schweißüberströmt und mit Sperma bedeckt, werden sie nach der Schule von unbändiger Lust beherrscht. Der intensive, unmoralische Dreier, der sich im Schwimmbad, im Klassenzimmer und zu Hause entfaltet, wird zu einer unvergesslichen Sommererinnerung. Ihre unschuldigen Lächeln sind von Lust verzerrt…