Nico, ein „Crossdresser“, der behauptet, sein Anus sei seine ultimative erogene Zone, steht im Mittelpunkt dieses Fetisch- und manischen Videos, das seinen Po eingehend untersucht, ihn bis an seine Grenzen treibt und ihn intensiver Lust aussetzt. Nicos gesunder, athletischer Körper ist vom Moment des Interviews an voll erregt. Schon ein einfacher Empfindlichkeitstest bringt sie zum Orgasmus. Mit aktiviertem Empfindlichkeitsschalter öffnet sich Nicos Anus durch die Stimulation eines Vaginalvibrators weit, was zu einem wilden Höhepunkt führt…