Kazuya ist dem lasziven Charme von Saes Mutter, der Mutter seiner Freundin, völlig ausgeliefert. Die weiblichen Pheromone, die von ihrem ganzen Körper ausgehen, lassen seinen Penis unwillkürlich erigieren. Sae bemerkt Kazuyas Verwirrung und verringert schelmisch den Abstand zwischen ihnen, was seine Vernunft erschüttert. Ihr üppiger, reifer Körper und ihre überwältigenden Brüste, die jeden Moment ihre Kleidung zu sprengen drohen, sind einfach unwiderstehlich. Und ihre fesselnden erotischen Techniken sind von höchster Qualität und bringen Kazuya zu überwältigender Lust…