Umi, die jüngere Schwester, lässt sich spontan auf einen Dreier mit ihrem älteren Bruder und dessen Freund ein. Sie war schon immer sexuell interessiert und hatte zuvor bereits einige Male körperlichen Kontakt mit ihrem Bruder gehabt, aber sie hätte sich nie vorstellen können, dass sie einmal mit drei Personen Sex haben würden… Doch der Anblick zweier riesiger Schwänze entfacht ihre Lust, und sie umschließt sie mit Mund und rasierter Muschi, bis sie schließlich sogar in ihr ejakulieren…