Nakajima übernachtet bei seinem Freund Shingo. Shingos Mutter Jun heißt ihn herzlich willkommen. Nachts sieht Nakajima zufällig Jun beim Umziehen in der Umkleidekabine und ist von ihrem Charme fasziniert. Eines Nachts kann Nakajima nicht einschlafen und ist auf dem Weg ins Badezimmer, als er Jun wehrlos im Wohnzimmer liegen sieht. Getrieben von der Versuchung, hebt Nakajima ihren Rock und masturbiert, unbändig erregt. Jun wacht auf und provoziert Nakajima spielerisch. Die beiden beginnen eine verbotene Beziehung und verbringen eine intensive Nacht miteinander.