Pada suatu hari, Yumi sedang berunding dengan kakaknya Rin. Ia adalah bahawa saya ingin melakukan hubungan seks dengan anak saya. Rin menafikan perundingan yang sangat eksentrik, mengatakan bahawa mereka adalah bapa dan anak, tetapi Rin juga mempunyai keinginan yang sama seperti Yumi. Dan Yumi memberi cadangan. Tukar anak lelaki masing-masing dan cuba melakukan hubungan seks dengan setiap anak saudara. Godaan tidak senonoh dua ibu yang menyihir dengan payudara besar kepada anak lelaki mereka bermula.