Seorang wanita berkahwin tanpa jantina, Airi Kosaka (30 tahun), ditemu bual untuk menyertai "Kelab Hentai". Satu-satunya syarat untuk kemasukan ialah "metamorfosis". Airi yang berjaya menyertainya memang khusyuk melakukan perbuatan songsang bersama ahli lelaki. Pemilik hari jadi ke-60 yang tiada tandingannya, lelaki gila cunnilingus, isteri dan anak yang gemar melancap ... Airi yang mengalami pelbagai lakonan dan membuat "metamorfosis" mekar hari demi hari. Tidak terkawal oleh seksualitinya, dia akhirnya menjemput suaminya ke "Kelab Hentai" dan mendedahkan kebodohannya.