Isang araw, muling nakipagkita si Toru sa kanyang childhood friend at hiniling na manatili sa kanyang bahay para sa gabi. Ang nasaksihan ko roon ay ang isang kaibigan at isang limampung taong gulang na ina na nilamon ang ari ng isa't isa at mahalay ang pagkakatali. Si Toru, na nagnanasa sa hinog at mayaman na katawan ng limampu at ang matinding pagnanasa nitong sekswal, ay sinaktan ang ina ng kanyang kaibigan. Ang nanay na nakipagrelasyon sa kanyang anak dahil hindi niya mapigilan ang kanyang seksuwal na pagnanasa na masyadong malakas ay nagsiwalat ng kanyang metamorphosis bilang tugon sa mga iniisip ni Toru, binuksan ang kanyang hinog na mako at hinawakan ang kanyang paninigas at baliw na baliw sa pakikipagkapwa.