Suatu hari, Toru bertemu kembali dengan teman masa kecilnya dan diminta untuk menginap di rumahnya untuk bermalam. Apa yang saya saksikan di sana adalah seorang teman dan seorang ibu berusia lima puluh tahun yang saling melahap alat kelamin dan terjalin secara cabul. Toru, yang bernafsu akan tubuh lima puluh yang matang dan kaya serta hasrat seksualnya yang kuat, memukul ibu temannya. Ibu yang menjalin hubungan dengan putranya karena tidak bisa menekan hasrat seksualnya yang terlalu kuat mengungkapkan metamorfosisnya sebagai tanggapan atas pikiran Toru, membuka makonya yang matang dan menahan ereksinya serta tergila-gila pada persekutuan.