Ein Spion, dessen Infiltrationsversuch scheiterte und der gefasst wurde, unterzieht sich einer Schönheitsoperation, um sein Aussehen in das einer Frau zu verwandeln. Mit einem neuen Gesicht wiedergeboren, erhält er einen neuen Job: Er soll zum Feministen ausgebildet werden und als anal-masochistische Hure dienen, um als Spielzeug für die Soldaten auf dem Stützpunkt benutzt zu werden. Natürlich protestiert der stolze Spion und weigert sich, dies zu akzeptieren, aber er wird gefesselt und sexuell entwickelt. Seine Brustwarzen werden mit einer Saugpumpe gezogen, sein Penis mit einer Kolbenmaschine stimuliert und sein Anus gnadenlos mit Spielzeugen und Einläufen stimuliert.