Um espião que fracassou em uma tentativa de infiltração e foi capturado passa por uma cirurgia plástica para mudar sua aparência para a de uma mulher... Renascido com um novo rosto, ele recebe uma nova tarefa: ser treinado para se tornar um feminista e se tornar um prostituto masoquista anal, para ser usado como brinquedo pelos soldados da base. Naturalmente, o orgulhoso espião protesta, recusando-se a aceitar isso, mas ele é contido e sexualmente desenvolvido. Seus mamilos são puxados com uma bomba de sucção, seu pênis é estimulado com uma máquina de pistão e seu ânus é impiedosamente estimulado com brinquedos e enemas...