Sa unang tingin, isa siyang ordinaryong lalaki. Pero kapag nagbibihis siya bilang babae, mukha siyang tunay na babae. Sa una, mahiyain pa rin siya at masayahin. Ngunit nang lumitaw ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinimulan siyang kulitin gamit ang kanilang matatalinong salita, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata at ang kanyang isip ay nagsimulang magbago bilang isang babae. Habang hinihimas nila ang kanyang higante at hugis-palahi na clitoris, dinidilaan siya, at ipinapasok ang kanilang mga daliri sa kanyang hugis-puwit na puke, sa wakas...