Nakipagkita si Takaaki sa kanyang kaibigan sa high school na si "Hiiragi" sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon Si Hiiragi ay lumipat sa Tokyo upang ituloy ang isang karera bilang isang aktor, at habang inaasam niyang muling makasama ang kanyang matalik na kaibigan, natuklasan niya na siya ay naging isang transsexual na pinangalanang "Hiiragi Kana." Bagama't nalilito, si Kana ay nasasabik sa kanyang babaeng matalik na kaibigan, at nalaman din niya si Takaaki at ang dalawa ay nauwi sa pagkakaroon ng relasyon.