Biglang iniwan ng kanyang kasintahan na limang taon na ang nakalipas, si Kuroi ay tumakas sa lungsod na puno ng mga alaala nito sa lalong madaling panahon at nagsimulang magtrabaho sa isang hindi pamilyar na bayan. Doon, nakilala niya si Futaba, isang matigas at istriktong amo. Isang araw, dahil sa kawalan ng kapangyarihan, nakatulog si Kuroi sa lugar ng trabaho hanggang sa kalaliman ng gabi at natagpuan siya ni Futaba, na nag-alok sa kanya ng matutuluyan sa gabi...