Nang malaman niyang si Reina, isang babaeng may asawa at walang interes sa kanyang asawa, at si Noriko, isang babaeng mahilig sa malaking suso, ay matalik na magkaibigan, tinawag niya sila at agad na isinama sa lahat ng uri ng malaswang laro. Kahit na matalik silang magkaibigan, hindi sila interesado sa mga babae, kaya nakakaramdam sila ng kaba at hindi komportable kapag nakikipaglaro sila sa mga lesbian, at hindi maikakaila na nakakailang ito. Kaya, sinamantala ng matandang lalaki ang pagkakataong sumali, nagpapalitan sa pakikipagtalik sa dalawa, paulit-ulit na nag-cum sa loob nila! Masiyahan sa panonood sa dalawang ito na malampasan ang kanilang kahihiyan sa kanilang unang paglalaro ng lesbian at unang threesome!