Ang femboy sa pagkakataong ito ay si Mizore! Ang cute, fair-skinned beauty na ito na may malungkot, mala-marshmallow na personalidad ay akmang-akma para sa iyong sexual fetish, kaya kinuha mo siya at pumunta sa isang hotel. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang palpak, palpak na blowjob, kaya nilunok niya ang kanyang bibig at nilunok ito. Habang hinahalikan, nilalaro niya ang kanyang makulay na makulay na mga utong, at ang kanyang ari ay nagiging bato! Siya slides kanyang malaking titi malalim sa kanyang asshole sa cowgirl posisyon! Siya ay sumisigaw at umuungol ng paulit-ulit...