Isang kwento ng imoral na kabataan na nalulunod sa hindi mapigil na mga paghihimok sa panahon ng summer school. Si Kawagoe Niko at Mita Marin ay dalawang matalik na magkaibigan sa uniporme. Sa likod ng kanilang inosente at dalisay na mga ngiti, hinahanap nila ang katawan ng isa't isa sa kalagitnaan ng araw, na lumalampas sa pagkakaibigan at nababalot sa pagnanasa. Nababalot ng pawis at semilya, pinangungunahan sila ng hindi mapigilang kasiyahan pagkatapos ng klase. Ang matindi, imoral na tatlong bagay na nangyayari sa pool, sa silid-aralan, at sa bahay ay magiging isang hindi malilimutang alaala sa tag-araw. Ang kanilang mga inosenteng ngiti ay nabaluktot sa kasiyahan...