Kinokolekta ng Shadow Zone ang Nageki (ang kapangyarihan ng pag-iyak) upang burahin ang liwanag ng uniberso at gawing kadiliman. Upang kontrahin ang kilusang ito, si Mutant, isang emisaryo mula sa Comet Kingdom, ay naghahanap ng mga maalamat na mandirigma, ang Melpure, mula sa isang parallel na mundo. Habang lumalaban sila araw-araw, nagtatago ang mga executive ng Shadow Zone sa malapit, na naglalayong sirain ang Melpure mula sa loob. Kabilang dito ang minamahal ni Aria, si Dr. Sato (Upsilon), at ang pang-apat na Melpure, si Shalala. Sa mas maraming mga kaalyado, ang mga bagay ay tila maayos, ngunit sa wakas, ang mga executive ay nagsimulang kumilos upang sirain ang Melpure. Ang senaryo para sa kanilang pagkalipol ay matalinong inayos, at ang tatlo ay patuloy na nilalamon ng kadiliman. Si Shalala, na napopoot sa ningning ni Abuel, ay nilason si Abuel at inakay siya sa kapahamakan; Si Aria ay dinadaya at binihag ni Dr. Sato; at isinakripisyo ni Capella ang sarili para iligtas sina Abuel at Aria... [BAD END]