Un jour, une mère gracile d'une cinquantaine d'années est surprise et ravie de voir le pénis de son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, grossir après un bain. Plus elle le touche, plus il grossit, et elle ne peut résister à l'envie de le fourrer dans sa bouche, provoquant l'éjaculation. Son fils, à son tour, est excité par cet acte obscène avec sa mère et dévore sa chatte bien mûre. La mère et le fils, la cinquantaine, assoiffés de désir charnel et se livrant à des actes interdits, vont encore plus loin…