Deux jeunes filles innocentes et ravissantes vivent à la campagne. Leur peau est lisse et humide, leurs aréoles et leurs tétons roses. Leurs seins, encore en développement, sont légèrement fermes et tendus, comme chez les jeunes filles. L'une a un pubis clairsemé, l'autre est entièrement épilée. Toutes deux ont un liquide vaginal collant à l'odeur caractéristique de la jeunesse. Elles détestent être manipulées par leur mentor, mais leurs corps commencent peu à peu à réagir, et elles atteignent l'orgasme à répétition grâce à son pénis imposant et à ses techniques de vieux pervers.