Dans un centre militaire sordide, des ennemis sont capturés et entraînés à devenir des femmes. Une jeune fille garçon manqué subit une chirurgie esthétique pour se transformer en une belle femme dotée d'un pénis. Ses organes génitaux sont développés pour faire d'elle un jouet obéissant pour les soldats. Le plaisir féminin est martelé dans sa chair, et elle devient esclave du masochisme. Lorsqu'elle résiste, elle est fouettée sans pitié et son pénis est torturé avec des jouets obscènes. Son pénis devient dur comme la pierre tandis qu'elle est conditionnée aux tendances masochistes. L'instruction à la fellation profonde la transforme en une chatte à leur service.