Les travestis Mumu et Yuuri, dont les pénis et les anus sont simultanément pénétrés par les plantureuses esthéticiennes Shiomi et Inoriyama, n'oublient pas les orgasmes extatiques qu'ils ont vécus et décident de revenir ! Leurs anus frémissent et leurs pénis deviennent durs comme du roc sous les caresses à l'huile ! Ils ont beau avoir le visage et le cœur de femmes, ils ont des bites et des couilles. Leurs pénis en pleine érection sont massés érotiquement, leur procurant un orgasme inédit, avant d'être finalement insérés dans leurs vagins et de jouir à l'intérieur... Double masturbation suivie de double fellation...