La Zone d'Ombre rassemble Nageki (le pouvoir des pleurs) afin d'effacer la lumière de l'univers et de le transformer en ténèbres. Pour contrer ce mouvement, Mutant, un émissaire du Royaume de la Comète, part à la recherche des guerriers légendaires, les Melpure, d'un monde parallèle. Tandis qu'ils combattent quotidiennement, des dirigeants de la Zone d'Ombre rôdent dans les environs, déterminés à détruire les Melpure de l'intérieur. Parmi eux figurent le bien-aimé d'Aria, le Dr Sato (Upsilon), et le quatrième Melpure, Shalala. Avec plus d'alliés, les choses semblent aller pour le mieux, mais finalement, les dirigeants commencent à agir pour détruire les Melpure. Le scénario de leur annihilation est savamment orchestré, et les trois hommes sont progressivement engloutis par les ténèbres. Shalala, qui déteste la lumière d'Abuel, empoisonne Abuel et le mène à sa perte ; Aria est piégée et retenue captive par le Dr Sato ; et Capella se sacrifie pour sauver Abuel et Aria… [MAUVAISE FIN]