Nico, un garçon travesti qui affirme que son anus est sa zone érogène ultime, est le sujet de cette vidéo fétichiste et obsessionnelle qui examine de près ses fesses, les poussant à leurs limites et leur procurant un plaisir intense. Le corps athlétique et sain de Nico est en pleine érection dès l'interview. Un simple test de sensibilité la fait jouir. Son point sensible étant activé, l'anus de Nico s'ouvre grand sous la stimulation d'un vibromasseur vaginal, provoquant un orgasme intense…