Un guide de voyage lesbien signé Peyoung Maki, une réalisatrice sadique. Deux femmes mûres, approchant la soixantaine, sont invitées à passer une nuit dans une source thermale pour se ressourcer. Contrairement à leurs tournages habituels, ce séjour se veut relaxant et empreint de timidité. Alors qu'elles profitent de leur séjour, la réalisatrice leur donne un ordre pervers… Après un bain ensemble, elles urinent ensemble, puis leurs seins se dévoilent et elles chantent au karaoké. Leur attirance mutuelle pour leurs corps s'intensifie…