Takaaki bertemu dengan teman SMA-nya "Hiiragi" untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hiiragi pindah ke Tokyo untuk mengejar karier sebagai aktor, dan saat ia berharap bisa bertemu kembali dengan sahabatnya, ia menemukan bahwa ia telah menjadi seorang transeksual bernama "Hiiragi Kana." Meski bingung, Kana tertarik pada sahabat femininnya, dan dia juga menyadari keberadaan Takaaki dan keduanya akhirnya menjalin hubungan.