Nina punya pacar, pekerjaannya berjalan lancar, dan dia tampaknya menjalani hidup bahagia, tetapi dia tidak puas dengan kehidupan seksnya. Pacarnya memiliki libido rendah, dan bentuk tubuhnya yang ideal terbuang sia-sia setiap hari. Kemudian, bosnya, Oshima, mengajaknya berhubungan seks, dan meskipun enggan, dia pun membuka kakinya. Dia mengira hubungannya dengan bosnya hanya sebatas pekerjaan, tetapi kecocokan fisik mereka sangat baik, dan tanpa disadari, dia semakin sering selingkuh, menjadi wanita yang nakal. Larut malam...