Seorang wanita dewasa yang bepergian sendirian dari Tokyo didekati oleh dua pria kulit hitam... Mereka bertukar nomor telepon dan berpisah, tetapi mungkin karena penasaran dengan penis pria kulit hitam itu, atau mungkin karena ia menghargai pengalaman yang ia alami selama perjalanan, ia menghubungi mereka dan mengunjungi penginapan pemandian air panas karena penasaran. Mereka bersulang dan menjadi akrab, dan ia menerima pijat seluruh tubuh untuk menghilangkan kelelahan perjalanannya. Perlahan-lahan, ia mengeluarkan erangan cabul. Dua penis yang luar biasa besar bergantian menembus kedalaman vaginanya, yang berujung pada hubungan seks bertiga yang membawanya ke surga...