Sumiaki pindah ke sekolah khusus laki-laki sebagai siswa penerima beasiswa. Tampaknya ia disambut dengan perlakuan khusus berkat koneksi antara ketua sekolah dan ayah Sumiaki, tetapi ia menyimpan rahasia besar: ia adalah seorang perempuan. Namun, guru wali kelasnya yang kejam dan bahkan para siswa laki-laki akhirnya mengetahui jenis kelaminnya yang sebenarnya... "Anak ini terangsang oleh putingnya seperti perempuan... tapi dia tidak punya penis?!" Ternyata dia memang hanya seorang perempuan...!