Himeoka adalah seorang transseksual bertubuh tinggi dan berkelas S yang mudah dikira perempuan, tetapi Yura, si cantik bertubuh pendek, menolak dan akhirnya menikmati kenikmatan yang intens dengan transseksual itu. Ia memiliki wajah dan tubuh perempuan, tetapi ia memiliki penis dan buah zakar. Penis yang ereksi sempurna digunakan dalam pijat erotis, dan keduanya tenggelam dalam orgasme yang belum pernah mereka alami sebelumnya, menyemburkan lebih banyak nafsu daripada sebelumnya, hingga akhirnya mereka hamil. Awalnya, mereka enggan dan malu, tetapi kemudian...