미츠키 마이는 학원의 아이돌적 존재. 성적 우수, 운동 신경 발군, 누구에게나 상냥한 완벽한 여학생. 하지만 그녀의 또 다른 얼굴은 - 마물과 싸우는 거룩한 전사 "세일러 헤르메스". 낯선 어둠의 힘과 싸우고, 사람들을 지키는 사명을 짊어지고 있었다. 하지만, 클래스메이트가 마물로 바뀌어 버린다. "안돼! 클래스메이트는 쓰러뜨릴 수 없다…" 고민하는 세일러 에르메스. 그러나 주저의 순간이 생명에. 육체를 주먹으로 공격받아 벽에 격돌, 호흡이 흐트러져 무릎을 꿇는다. 마물의 연속으로 벌어지는 강렬한 공격이 세일러 에르메스를 실신시킨다. 체력도 기력도 한계. 마물은 세일러 헤르메스를 채찍으로 멸종 치는다. "나는 절대 포기하지 않는다! 마물이 된 클래스 메이트를 구해 보인다!" 희망이 절망에 압박되어 핀치 속에서 마장군은 성적으로 세일러 헤르메스의 존엄까지 빼앗고, 마지막은 세일러 헤르메스의 아름다움을 파괴되어 절명한다. [BAD END]