화려한 댄스와 달콤한 가성으로 젊은이를 중심으로 열광적인 지지를 모으는 신진 아이돌·하나미 유키. 그러나 그 미소 뒤에는 아무도 모르는 비밀이 숨겨져 있었다. 그녀의 정체는 고대부터 사람 모르고 사람들을 계속 지켜 온 미소녀 전사 세일러 프리지아인 것이다. 어느 밤, 어둠의 세력을 통하는 요마들은 사람들의 마음의 틈에 잠입해, 특히 감정의 흔들리기 쉬운 젊은이를 조종함으로써 세일러 프리지아를 괴롭히려고 획책한다. 그들은 하나미 유키의 열렬한 팬들에게 눈을 돌리고, 약간의 마력으로 그들의 숭배심을 왜곡하여 광신적인 첨병으로 변모하게 된다. 요마들의 목적은 물리적인 데미지보다 그녀의 영혼을 밟아 대세의 눈앞에서 철저하게 빼앗아가는 것이었다. 자랑스러운 미소녀 전사는 이날 존엄을 잔혹하게 벗겨져 깊은 절망의 연기에 서게 되는 것이었다. [BAD END]