Nina mempunyai teman lelaki, kerjanya berjalan lancar, dan dia nampaknya menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi dia tidak berpuas hati dengan kehidupan seksnya. Teman lelakinya mempunyai libido yang rendah, dan bentuk badannya yang bangga menjadi sia-sia setiap hari. Kemudian, bosnya, Oshima, mengajaknya untuk melakukan seks, dan meskipun dia enggan, dia tetap membuka kakinya. Dia menyangka hubungannya dengan bosnya hanyalah kerja, tetapi keserasian fizikalnya sangat baik, dan sebelum dia sedar, dia semakin curang dengannya, menjadi seorang wanita nakal. Lewat malam...