Kakitangan NON telah bertemu dengan Well Smith dan rakan sekerja juniornya, Teddy Murphy (lelaki dengan zakar kedua terbesar di dunia) di A○ba, daerah elektronik kebanggaan Jepun. Mereka datang atas sebab yang berbeza, tetapi sebaik sahaja mereka berhubung, mereka tertarik dengan keinginan masing-masing. Kali ini, orang yang mengalami keinginan ini ialah Mizuki-chan yang cantik secara semula jadi. Dengan wajah comel dan badan yang penuh nafsu, dia berjaya membuatkan mereka berdua bertemu dengan mereka yang berukuran 78cm...