Apesar de sua aparência inocente, Tsumugi é na verdade uma garota pervertida com um lado lascivo e está muito interessada no pênis de Akari, um transexual de primeira classe! Ela toma a iniciativa de tirar a calcinha de Akari e lamber seu pênis já ereto, depois monta nele e começa a estocar vigorosamente! Influenciado pelo poder lascivo de Tsumugi, o pênis de Akari fica ainda mais duro e maior!