À primeira vista, ele é um garoto comum. Mas quando se veste de menina, fica igualzinho a uma garota de verdade. No começo, ele ainda é tímido e se mostra alegre. Mas quando dois homens pervertidos de meia-idade aparecem e começam a importuná-lo com suas palavras eloquentes, seus olhos começam a mudar e sua mente começa a se transformar na de uma mulher. Enquanto eles acariciam seu clitóris gigante em forma fálica, o lambem e enfiam os dedos em sua vagina em forma de ânus, ele finalmente...