Kanako, que criou o filho sozinha, está saindo de casa para arrumar um emprego. No fundo, ela se sente muito sozinha. Refletindo sobre sua vida, Kanako se pergunta se este é o fim de sua existência como mulher. Um dia, ela é convidada para uma viagem a uma fonte termal como agradecimento por tudo que ele fez por ela. Sem querer se separar de seu amado filho... Kanako estende as mãos em direção a ele, determinada a não perdê-lo. A mãe leva o pênis do filho à boca e o seduz. Eles sentem o calor um do outro em suas peles...